Administrarea platformei în contextul Organizației tale
Mai jos vei găsii toate informațiile necesare pentru administrarea platformei (contului tău) FinLight. Vom prezenta mai jos:
- Sistemul de Administrare – prezentare generală
- Administrarea Organizației – ce înseamnă Organizația în contextul FinLight și cum o poți administra
- Administrarea utilizatorilor – detalii despre configurarea drepturilor utilizatorilor
- Administrarea companiilor – detalii despre administrarea companiilor utilizate
Administrarea platformei FinLight este structurată în felul următor:
Pentru fiecare partener (entitate-client) creăm un sistem de administrare denumit Organizație.
Practic, organizația este aria în care clientul va avea acces (ca entitate) și în care poate crea:
- un număr de companii
- un număr de utilizatori ce vor avea un anumit tip de acces la companiile create
Toți utilizatorii creați întra-o anumită organizație vor avea acces la toate companiile organizației respective.
Organizația este creată de administratorii FinLight și va fi întotdeauna identificată printr-un Nume (fig.1) și un PIN (fig.2) pe care le poți identifica în pagina de Administrare utilizatori, disponibilă aici:
Administrarea utilizatorilor în platformă se face utilizând următoarele două concepte:
- Rolul (fig.1)- definește un set de acțiuni la care un anumit utilizator va avea acces:
- Administrare companii – creare, editare, ștergere, partajare companii în organizație
- Management utilizatori – administrare drepturi utilizatori inclusiv activarea/dezactivarea conturilor de utilizatori
- Administrare date – acces pentru administrarea datelor contabile ale companiei, adăugare și administrarea ajustărilor financiare
- Vizualizare informații disponibile – observare în legătura cu disponibilitatea datelor
- Calculează indicatori financiari – acces la funcția de Calcul
- Vizualizare raportări – acces doar la funcțiile de vizualizare a informațiilor financiare
- Administrare organizație – cumul al tuturor funcțiilor de mai sus
- Tipul de utilizator – profilul fiecărui utilizator ce este compus dintru-unul sau mai multe roluri. Am definit următoarele tipuri (profiluri) de utilizator, conform imaginii de mai jos:
- Super utilizator
- Operator organizație
- Operator date
- Analist
- Personalizat – poate fi configurat conform necesitaților
Prerogativele fiecărui tip de utilizator sunt compuse din Rolurile active, conform imaginii de mai jos.
Tipul de utilizator activat va fi întotdeauna cel evidențiat (highlighted) ca în fig.1.
Pentru a seta un anumit tip de utilizator, trebuie să alegi tipul de utilizator dorit si apoi să confirmi opțiunea apăsând pictograma de salvare (fig. 2)
b) din orice pagină, accesând meniul orizontal, secțiunea Administrare organizație, opțiunea Administrare companii
Cale de acces
Funcționalitatea de administrarea a companiilor este accesibilă după cum urmează:
a) din ecranul Acasă, secțiunea Administrare organizație, opțiunea Companii (fig. 1)
b) din orice ecran, accesând meniul orizontal, secțiunea Administrare organizație, opțiunea Companii (fig.2)
Utilizare
Creare companie
Pentru a crea o companie noua trebuie să introduci datele de identificare ale acesteia în câmpurile aferente (fig.1) după cum prezentăm mai jos.
Pachetul (planul) companiei se va seta automat, în funcție de abonamentul achiziționat.
Atenție!: După ce adaugi detaliile individuale în legătura cu fiecare acționar trebuie să apeși butonul Adaugă (fig.2)
După introducerea tuturor detaliilor prin acționarea butonul Creează companie (fig.3) sistemul va crea o nouă companie în organizație.
EDITARE detalii companie
Tot din ecranul Administrare companii ai posibilitatea să editezi detaliile fiecărei companii. Trebuie doar să selectezi compania dorită și apoi poți modifica detaliile acesteia, mai puțin Codul unic de identificare.
După ce introduci modificările dorite, apeși butonul Salvează pentru finalizare.
Stergere companie
Tot din ecranul Administrare companii poți edita datele de identificare ale fiecărei companii. Trebuie doar să selectezi compania dorită și apoi vei putea modifica detaliile acesteia, mai puțin Codul unic de identificare.
După ce introduci modificările dorite, apeși butonul Salvează (fig.3) pentru finalizare.
Codul unic de identificare se introduce doar în formă numerică (fără RO)
Planul companiei se poate modifica doar de către reprezentații FinLight. Daca dorești să modifici planul companiei tale te rugăm să ne contactezi.